西川成都，法正府宅。
二人落座密谋，张松说已将益州许赠刘皇叔，其事如此如彼。
法正大喜，即命家人将好友孟达请来，三人一起商议。
字幕：孟达，字子敬（后因避刘备叔父刘敬之讳，改为子度）。扶风郡郿人。
孟达应召而至，直入密室，共议迎刘备入川之事。
三人议毕，张松说道：与刘皇叔及孔明先生所议，并无差误。我三人既为内应，各有分工。我明日见刘璋，便荐二公为使前往荆州。兄等见到玄德，如此如此，大事谐矣。
二人应允，告辞而去。
次日张松来见刘璋，添油加醋，将在许都所受冷遇羞辱说了，然后道：曹操名为汉相，实乃汉贼，挟天子而令诸侯，常怀篡逆之心。此次一见为臣，便责主公不进京纳贡，说要以兵伐川。若请他去征张鲁时，其必以得胜之兵伐我，益州不复为主公所
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