义兴阳羡，人兽大战。
周处先入深山，射死猛兽，除去林中祸害。再入水中，与蛟龙相斗三日夜，人龙皆没于水。乡人以为周处与蛟龙俱死，遂置酒高会，聚饮庆贺。
周处杀死蛟龙回来，见乡里会饮相庆，方知自己为乡人所恶，甚于龙虎。于是改其旧恶，洗心革面，游于吴会，寻找陆机、陆云兄弟，以求学问。
适逢陆机不在家，只见到陆云。周处具以实情相告，最后说道：某欲修养操行，惟恐韶华流逝，时不我待，为之已晚，公谓奈何？
陆云答道：古人贵朝闻夕死，况君前途尚可。且人患志之不立，何忧令名不彰于世！
于是周处受教，自此磨砺意志，发奋好学，不久文才斐然，有义烈大志，忠于然诺，且能制怒，终为忠臣孝子。
期年之后，州府闻说周处仁智武勇之名，交相征召。
周处遂仕于东吴，
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